The fiddle players on this CD are: Bernard Kilbride, Gerard Kilbride, Mike Lease, Jane Ridout, Huw Roberts, Stephen Rees, Marc Weinzweig, Robert Evans, Gareth Wheelan, Dan Morris, Sian Phillips, Julie Higginson.

01 Tom Edwards / Galloping Nag / Y Derwydd
02 Glamorgan Hornpipe / Y Lili
03 Gower Reel / Wednesday Night / Môn
04 Ym Mhontypridd ‘Nghariad
05 Erddigan y Pibydd Coch / Tri a Chwech / Marwnad yr Heliwr
06 Morfa Rhuddlan
07 Miners Hornpipe / Monmouth Hornpipe
08 Ffidl Ffadl / Mogi Laddyr
09 Devil in the Bush / The French Polka
10 Third Day / Cynsêt Griffith Rowlant y Crythor / Y Y Ddeilan Grîn
11 Kaingk Dafydd Broffwyd
12 Caru yn y Coed / Y Fiaren
13 Chwi Fechgyn Glan Ffri / Difyrrwch Gwyr y Bontnewydd
14 Carmarthen Hornpipe
15 Y Bregeth
16 Morfa’r Frenhines / Merch Megan / Wyres Megan
17 Cadi Ha’
18 Welsh Morris / Rachel Dafydd Ifan